در سال ۱۹۸۹ میلادی، زنی مرموز به نام لوسی فلای که دور از وطن خود و در شهر توکیو زندگی می‌کند، پس از ناپدید شدن دوستش لیلی بریجز، به اتهام قتل او مورد بازجویی قرار می‌گیرد و...

قرن شانزدهم در ژاپن، یک مرد جوان باید بین شغل آهنگری مانند پدر و پدربزرگش و قبل از ان، یا تبدیل شدن به یک سامورایی یکی را انتخاب کند و ....